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欧宝app下载:2022年渔业行业研究报告
发布时间:2022-07-07 09:14:12    阅读次数:11次    作者:欧宝下载安卓版 来源:欧宝app下载官网

  渔业是指参与捕捞收获各种野生或开放养殖的水生动物、藻类和植物以换取商业价值的产业和行业,广义上除了捕捞业以外还包括水产养殖。商业渔业包括淡水(约占全部捕捞量的10%)和海洋(约90%)的野生渔业,全世界大约有5亿人在经济上依赖于渔业维持生计。渔业的产业链包括水产养殖或者海洋捕捞、加工、市场销售渠道。

  渔业经济是指个体渔业经济单位有效取得和利用经济资源及物品,促进自身发展的一切活动。渔业经济是农业经济的一个组成部分,也是一个相对独立的部门经济。包括生产、交换、分配和消费等方面的经济活动和经济关系。

  按当年价格计算,全社会渔业经济总产值27543亿元,其中,渔业产值13517亿元,渔业工业和建筑业产值5935亿元,渔业流通和服务业产值8091亿元。在渔业流通和服务业产值中,休闲渔业产值826亿元,同比下降14.32%。

  在渔业产值中,淡水养殖产值6387亿元,占渔业产值的47.25%;海水养殖产值3836亿元,占渔业产值的28.38%;海洋捕捞产值2197亿元,占渔业产值的16.26%;水产苗种产值693亿元,占渔业产值的5.12%;淡水捕捞产值404亿元,占渔业产值的2.99%。

  智研咨询发布的《2021-2027年中国渔业行业市场经营管理及投资前景预测报告》数据显示:渔业可为人民生活和国家建设提供食品和工业原料。2020年,全国渔业总人口1721万人,比上年减少107万人,同比下降5.88%;在渔业人口中,传统渔民为555万人,比上年减少45万人,同比下降7.50%。

  渔业从业人员是人力资源和社会保障部公布的一种职业,从事鱼、贝、藻等水生动植物的繁殖、饲养和捕捞等工作的人员。2020年,全国渔业从业人员1240万人,比上年减少52万人,同比下降4.03%。

  从全国近1万户渔民家庭当年收支情况来看,渔民人均纯收入呈逐年上涨趋势。截至2020年底,全国渔民人均纯收入21837元,比上年增加729元,同比增长3.45%。

  2020年,全国水产养殖面积7036千公顷,比上年减少72千公顷,同比下降1.02%。其中,海水养殖面积1996千公顷,比上年增加3千公顷,同比增长0.17%;淡水养殖面积5041千公顷,比上年减少76千公顷,同比下降1.48%。

  2020年,全国海水养殖面积1996千公顷,其中,贝类养殖面积1197千公顷,占海水养殖面积的59.99%;甲壳类养殖面积295千公顷,占海水养殖面积的14.79%;藻类养殖面积142千公顷,占海水养殖面积的7.1%;鱼类养殖面积79千公顷,占海水养殖面积的3.95%。

  我国海水养殖业随着新中国的成立从零开始快速发展,1992年我国一跃成为全球最大的海水养殖生产国,并一直稳居世界首位。同时海水养殖业在我国大农业体系中也发挥着越来越重要的作用,在一些沿海地区,海水养殖已经发展为当地农村的支柱产业,成为经济发展和渔民生活水平提高的重要动力。整体来看,我国海水养殖业高速发展过程经历五次浪潮,主要是指以“鱼虾贝藻参”为代表的产业突破所带来的整个海水养殖产业的发展浪潮。

  2020年,全国淡水养殖面积5041千公顷,其中,池塘养殖面积2625千公顷,占淡水养殖面积的52.08%;水库养殖面积1421千公顷,占淡水养殖面积的28.19%;湖泊养殖面积721千公顷,占淡水养殖面积的14.3%;河沟养殖面积147千公顷,占淡水养殖面积的2.93%。

  2020年,全国水产品总产量6549万吨,比上年增加69万吨,同比增长1.06%。其中,养殖产量5224万吨,同比增长2.86%;捕捞产量1325万吨,同比下降5.46%;海水产品产量3314万吨,同比增长0.97%;淡水产品产量3235万吨,同比增长1.15%。

  在养殖产量中,2020年全国养殖产量5224万吨,其中,鱼类养殖产量2761万吨,占养殖产量的52.86%;贝类养殖产量1499万吨,占养殖产量的28.69%;甲壳类养殖产量603万吨,占养殖产量的11.55%;藻类养殖产量262万吨,占养殖产量的5.02%。

  在捕捞产量中,2020年全国捕捞产量1093万吨,其中,鱼类捕捞产量760万吨,占捕捞产量的69.5%;甲壳类捕捞产量197万吨,占捕捞产量的18.05%;头足类捕捞产量56万吨,占捕捞产量的5.17%;贝类捕捞产量53万吨,占捕捞产量的4.88%;藻类捕捞产量2万吨,占捕捞产量的0.2%。

  发展远洋渔业,开发远洋水产资源,有利于减轻和缓和沿岸、近海捕捞强度,合理布局渔业生产力。2020年,全国远洋渔业产量232万吨,较上年增加15万吨,同比增长6.75%,占水产品总产量的3.54%,较上年提升0.19个百分点。

  根据第七次全国人口普查结果,全国人口为141178万人,较上年增加1640万人,同比增长1.18%;2020年全国水产品人均占有量46.39千克,比上年减少0.06千克,同比下降0.13%。

  渔业是中国国民经济中一个重要的组成部分,中国是世界上最大的渔业生产国。中国渔业经过改革开放以来的高速发展期和近年来的调整整顿,步入了一个持续、稳定、健康的阶段。

  坚持了以市场为导向,及时对产品结构和生产方式进行调整,狠抓产品质量,使渔业效益明显提高,渔业产值和渔民收入有了较大幅度增长。

  新的养殖技术和新的养殖品种的不断推出,养殖领域进一步拓展,名特优水产品养殖规模不断扩大,工业化养殖、生态健康养殖模式迅速发展,养殖业的规模化、集约化程度逐步提高。

  随着国家减船转产计划和发展远洋渔业的优惠政策的实施,远洋渔业特别是大洋性公海渔业得到较快的发展,入渔船数和企业效益不断提高,管理更加规范。

  更加重视渔业资源和生态环境的保护,实行了严格的禁渔期和禁渔期制度,严格控制捕捞强度,对捕捞渔船进行大规模压减,对资源和生态环境保护产生了积极的影响。

  海洋渔业是指从事海洋捕捞和海水养殖的生产事业。海洋捕捞属采集性工业。海水养殖分为鱼虾类养殖、贝类养殖和藻类养殖三大类。海洋渔业行业上游主要为海水养殖和海洋捕捞所需的原材料和生产资料,包括水产饲料、渔船等。海洋渔业行业下游包括流通行业和终端消费,主要以物流、电子商务、连锁商超、餐饮等行业为主。

  在更加细化的渔业行业产业链中,渔业产品加工包括粗加工制成冷冻产品及腌制食品,精加工进一步制成休闲食品,保健食品等。上游涉及船舶、饲料等捕捞养殖基本用品,以及生产的各类鱼、虾、蟹、贝、龟等水产,下游是渠道,产品经过加工通过电商、商超等渠道流向消费者。

  据中商产业研究院数据库显示,2017年后中国饲料产量整体呈现增长趋势,2021年12月全国饲料产量为2859.9万吨,同比增长3.7%。2021年全国饲料产量为31696.5万吨,同比增长11.4%。

  水产品是海洋和淡水渔业生产的水产动植物产品及其加工产品的总称。据统计,2017年至2020年,中国水产品总产量由6445万吨增长至6549万吨,增长稳定。预计2021年中国水产品产量将达6575万吨,2022年达6612万吨。

  我国水产品的主要来源包括淡水养殖、海水养殖、海洋捕捞等。2019年,我国源自淡水养殖的水产品占据了水产品总量的47%;海水养殖和海洋捕捞分别占据了32%和15%。

  目前我国水产品的一半为海水产品。2020年,全国海水产品产量达3314.4万吨,同比增长近1%,其中天然海水产品产量达1179.1万吨,占海水产品总量的35.6%;人工养殖的海水产品产量达2135.3万吨,占海水产品总量的64.4%。预计2021年中国海水产品产量将达3300万吨,2022年达3299万吨。

  我国水产品产量主要来自水产养殖,水产养殖产量仍然保持稳定增长,2020年,全国水产品养殖产量为5212万吨,同比增长3%。预计2021年中国水产养殖产量将达5220万吨,2022年达5274万吨。

  数据显示,2019年中国海水养殖产量主要集中在贝类,实现了1439万吨的产量,占比达到了70%;其次是藻类,实现了253.8万吨的产量,占比达到了12%。而2019年中国淡水养殖产量主要集中在鱼类,实现了2548万吨的产量,占比达到了83%。

  水产品加工是渔业生产的延续,是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成各种加工品。

  数据显示,2017-2020年中国水产品加工量呈现波动趋势,从2196.3万吨上升至2237.8万吨。2020年我国水产品加工产量仅为水产品总量的34.17%,其水产加工行业市场空间广阔。预计2021年中国水产加工量将达2271.9万吨,2022年达2305.9万吨。

  数据显示,中国的加工水产品主要为水产冷冻品;2019年水产冷冻品的加工量为1532.3万吨,占比达到了71%;其次是干腌制品,加工量为152.1万吨,占比达到了7%。

  随着农产品电子商务快速发展,水产品流通渠道不断拓展,并带动消费增长。近年来,中国水产品消费量不断增长,2017年中国水产品表观消费量为6501万吨,2020年水产品表观消费量达6853万吨,增长332万吨,增长5.1%。预计2021年中国水产品表观消费量将达6961万吨,2022年达7089万吨。

  作为一个水产品生产大国,我国2019年人均产量高达46千克,然而我国在水产品消费上却非常少,2019年人均食用消费量仅有13.6千克,2019年同期猪肉的人均食用消费量高达20.3千克。

  此外,我国城乡居民的水产品人均食用消费量差距也十分明显。在2019年,城镇居民食用消费量为16.7千克,而农村居民的人均水产品食用消费量则为9.6千克,相差近7.1千克。中商产业研究院预计2021年中国居民水产品人均消费量将进一步升至14.25千克,2022年为14.9千克。

  未来深远海绿色养殖将成为我国水产养殖的重要方向。近来,我国首个针对水产养殖业的意见出台支持发展深远海绿色养殖,鼓励深远海大型智能化养殖渔场建设。未来,我国将会推进智慧水产养殖,引导物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与水产养殖生产深度融合,开展数字渔业示范。

  稻渔综合种养是2000年以后发展起来的一种新型稻田养殖技术模式,该模式充分利用生物共生原理,种植和养殖相互促进,在保证水稻不减产的前提下,能显著增加稻田综合效益。

  同时,稻田养殖是水稻种植与水产经济动物(鱼、虾、蟹、鳖等)养殖结合的一种立体种养高效生态农业生产模式,它可以充分利用光、热、水、气、土、肥、种等自然资源,最终形成人们所必须的优质稻米和名优水产品等物质财富,取得生态效益、经济效益和社会效益最大化。另外2018年农业农村部也开始推广国家级稻渔综合种养示范区工作,并给予这些示范区政策倾向和扶持。

  休闲渔业是水产养殖的三产融合标志性代表。报告显示,2017年全国休闲渔业产值708.42亿元,占渔业经济总产值的2.86%,占渔业第三产业产值的10.45%;未来休闲渔业具有巨大市场前景和良好发展机遇。从多个部门了解,我国计划推动养殖、加工、流通、休闲服务等一二三产业相互融合、协调发展。其中,休闲渔业也呈现出多个新业态、比如休闲渔业公园。

  “鱼菜共生”是一种集蔬菜栽培与高密度鱼养殖为一体的生态系统,鱼产生的排泄废弃物为农作物生长提供富足的营养,经农作物净化吸收的水又可作为养殖水返回。物种之间和谐共生运行,双方之间形成生态互利关系,是一种可持续循环型的低碳生产模式。鱼菜共生模式可以实现社会价值与经济价值的双向统一,目前有很多产业和都在做鱼菜共生,虽然发展有一定的难度,但前景非常看好。

  “渔光互补”是指渔业养殖与光伏发电相结合,在鱼塘水面上方架设光伏板阵列,光伏板下方水域可以进行鱼虾养殖,光伏阵列还可以为养鱼提供良好的遮挡作用,形成“上可发电、下可养鱼”的发电新模式。

  按照预估,一亩池塘可装60kW光伏电站,按照日均光照四小时计算,每天可发电240度,按照2018年前补贴为0.42元/度,那么一年电费收益、补贴接近7万元,如果单纯养殖水产品年收益7000~30000元/亩,还可以发展农家乐项目,实现旅游休闲、垂钓、餐饮一体化经营,实现产业效益增长。

  有效的管理方式和丰富可靠的数据是可持续渔业发展的两大支撑,但是,在渔业实际管理的过程中,相关数据的数量和可靠性不足往往导致渔业生产难以实现预期效果。我们需要在数据极端有限的情况下,通过利用恰当的数据实现可持续的渔业管理和评估。因此,利用最新技术,促进渔业智能化发展十分重要。

  养殖场中的设施设备与互联网、物联网技术进行连接,将养殖户从繁重的体力劳动中解放出来的同时,促进了养殖精准化、管理可视化、决策智能化。

  在智能水产养殖模式下,无论是投喂饵料,还是调节养殖场水质,管理者都能在手机、电脑等智能设备上完成。这得益于智能水产养殖模式提供的解决方案,相关方案一般包括水产养殖管理平台、无线通信设备、水质监测终端设备以及视频监控系统等部分。

  与传统的养殖方式相比,智能水产养殖模式优势突出。智能系统不仅能够监测水质参数、控制设备,还能够自动分析数据,在发现问题之后解决问题,定期为养殖户提供改进方案;传感器提供的精确数据有利于生产过程精准化,提高生产效率,并保证水产品的品质。

  通过数十年的努力,我国已培养了中国水产科学研究院、中国科学院、高等院校和省市水产研究单位一大批从事水产动物病害防治研究的技术力量,并相继建立了一批设备比较先进的实验室,使我们对渔业动植物病虫害研究总体水平有了较大提升。此外,还建立了水产病害防治网络,在体会交流、病情通报、技术咨询等方面发挥了一定的社会效益,为进一步的深入研究提供了重要的理论基础及科学依据,为我国渔业的进展作出了重要的奉献。

  国外对水产动植物病害的研究起步较早,但多集中于基础理论与应用基础理论等方面,如病原生物学,免疫生物学,组织病理学等,而对应用研究与产业化方面的研究较为鲜见。进入90年代以后,这种状况有了较大的变化,为了解决一些重大性疾病的危害,特别是某些病毒性疾病,如传染性胰脏坏死症(IPN),传染病性造血器官坏死症(IHN)等,对疫苗的研究特别火热,目前已有IPNV、IHNV的基因工程疫苗使用;关于对虾杆状病毒病那个世界难题,国外专家也从DNA基因组的大规模测序,外显子的捕捉,基因分离等方面,揭示其感染途径和进展机理,为预防和治疗这种病毒病进行着一些卓有成效的工作。

  渔业发达国家注重对农、渔用工业产品新技术、新工艺的开发和应用。例如,在渔机产品方面注重采纳新材料(如复合材料、工业塑料、粉沫冶金)、新工艺,以提升渔机产品的寿命和可靠性。在渔业机械中配置更先进的自动驱动系统和电子监视器,使农、渔民在作业中进一步降低劳动强度。或者进一步降低生产成本,使农、渔产品在国际市场上更具竞争力。 此外,生物技术和现代信息技术,如:遥感、全球定位系统、地理信息系统等高新技术也已广泛地应用于育种和渔业资源治理等方面。

  水产动物疾病诊断技术的进展与相应的病原研究的深入程度紧密有关,近20年来,现代生物学技术检测病毒、细菌性病害的进展迅速,要紧有荧光抗体技术、免疫酶技术、单克隆抗体技术、核酸杂交技术、聚合酶链反应(PCR)技术等。由于上述检测技术的灵敏度高、特异性强、有用性好等特点,在国外已成为多种水产动物病毒、细菌等病害的常规诊断方法。对鲑鳟鱼、对虾的要紧病毒和细菌病原的相应免疫学或分子生物学病原检测技术多数都开发成了商品化的试剂盒。

  我国对虹鳟传染性胰脏坏死症、传染性造血器官坏死症、草鱼出血病病毒、对虾白斑综合症病毒、肝胰腺细小病毒、嗜水气单胞菌毒素等进行了单克隆抗体研制和相应的酶联免疫吸附试验(ELISA)或乳胶凝集实验等快速检测技术。对鱼虾贝类的一些病原细菌也建立了ELISA、荧光抗体、SPA协同凝集等检测技术。对虾病毒WSSV的核酸探针检测技术及PCR检测技术已形成了商品化的检测试剂盒。

  在海水养殖方面,我国差不多或正在开发养殖的海水动植物种类有数十种,尽管多数种类的苗种培养技术差不多解决,能够向养殖生产提供所需的苗种。但至今尚未形成一套良种培养支持体系,除对海带和紫菜曾经做过比较系统的人工选育和遗传育种外,其它要紧养殖动物,如栉孔扇贝、中国对虾、牡蛎、蛤仔、蚶类、鱼类等,种源要紧依靠于自然野生种,其育种研究差不多上依旧空白或刚刚起步。

  曾是我国海水养殖品种选育工作做的较好的海带,因为近20年来未能将品种选育工作连续下来,亦显现了抗逆性差、性状退化严峻等问题。这与农业和畜牧业中产量的提升在很大程度上依靠品种的更新和改良形成了鲜亮的对比。如70年代末较早突破工厂化育苗技术的贝类、虾类,目前仍存在诸如贝类幼虫面盘解体、孵化率低等急需解决的问题。

  鱼类等近几年刚进展起来的增养殖品种的苗种培养,存在的问题则更多。有些名特优品种如鲥鱼、鲻鱼、舌鳎等苗种培养技术目前尚未突破技术难关,远远不能满足生产需求,严峻制约了规模化、集约化养殖的进展。有些重要养殖对象,如鳗鲡的人工育苗技术至今没有突破,苗种来源要紧依靠捕捞天然的野生苗,既不利于爱护自然资源,也无法做到科学合理地安排生产。

  自60年代日本、美国和苏联等国家提出海洋“栽培渔业”的设想后,世界水产增养殖业得到很大进展。增养殖的种类向多元化进展,人工培养苗种的种类数量持续增加,一些优良增养殖品种如牡蛎、扇贝、鲍、海带、紫菜、裙带菜、鲑鳟类、鲆鲽类、鲷类、鲈鱼类等种类突破了工厂化苗种生产难关,养殖技术持续完善,网箱、拦网、筏式和延绳垂下式养殖、开放海域网箱养殖系统普遍得到采纳,达到特别高的产业化水平。

  自70年代起,世界各国都很重视海水增养殖业的开发与利用,技术进展快,许多种类育苗实现了工厂化、集约化生产,人工饵料专业化高效率生产,外海网箱养殖系统被普遍采纳,使生产由近岸性向外海性养殖进展。日本在濑户内海建立第一个栽培渔业中心后,把多种技术的应用与海洋牧场结合起来,在苗种生产、养殖技术、放流技术、饵料生产和病害防治研究方面取得了新的突破。欧洲国家的筏式、网箱养殖技术,美国的工厂化养殖系统等都达到了较高水平。

  国外一些国家在水产养殖中均使用抗菌素、消毒剂等类药物,常见的有土霉素、氯霉素、呋喃类、甲醛、孔雀绿、噁喹酸(Oxolinic Acid)、氟乐灵(trifluralin)、络铜剂(Cutrine-Plus)、氧化钙、次氯酸钙、次氯酸钠等。以上药物虽被普遍使用,而在美国被食品和药品治理局(FDA)及环境爱护局(EPA)所正式批准的药物仅限于络铜剂、碳酸氢钠、乙酸、氧化钙、次氯酸钙等,有可能批准的药物有、土霉素、氟乐灵等。而孔雀绿、硝基呋喃和氯霉素等药是被禁止使用的。尽管这几种药物的抗真菌或抗细菌能力强,但它们对使用者和同意者均有较大的潜在性危害,因此必须研究它们的替代产品。国外已应用的渔药在研制时期均通过了大量的基础研究,通过长时刻的药效学、药代动力学以及安全性试验,同时利用高新技术对药物的生产、使用进行持续改进,从而得到比较稳固、有效的病害防治成效。

  现代渔业的发展有利于提高渔民收入和扩大劳动人民的就业。因此我国相继出台多项政策推动渔业快速发展。如2020年4月农业农村部办公厅发布《关于进一步加强远洋渔业安全管理工作的通知》指出各地渔业主管部门要高度重视远洋渔业安全管理,督促和指导所辖远洋渔业企业切实落实主体责任,加强企业安全生产制度建设,强化远洋渔船安全生产。

  加大支持保障力度,加大公共财政投入。围绕关键环节和短板,盘活存量、争取增量,加大中央和地方财政投入,加快构建有利于现代渔业发展的政策扶持体系。改革完善渔业油价补贴政策,重点支持减船转产、渔船更新改造、人工鱼礁、渔港维护改造、池塘标准化改造、工厂化循环水养殖、休禁渔补贴等。继续实施增殖放流、水产健康养殖扶持政策;保障渔政、资源调查、品种资源保护、疫病防控、质量安全监管、渔港监督、安全生产监督、渔船检验监督管理等专项经费;加大对水产育种、病害防治、资源养护、渔业装备等科技创新和推广的支持力度。

  增加基础设施投资。加快渔政、渔港、水生生物自然保护区、水产种质资源保护区等基础设施建设,继续支持水产种业体系、水生动物疫病防控体系、科研创新能力、资源调查船建设。加强渔业安全装备、质量监测体系和管理信息化建设,不断提高设施装备现代化水平。

  创新金融投入方式,引导金融机构根据渔业生产特点,创新金融产品和担保方式,加强信贷支持。探索养殖权和捕捞权证抵押质押及流转方式。支持建立渔业保险制度,推动将渔业保险纳入政策性农业保险范围,支持发展渔业互助保险,鼓励发展渔业商业保险,积极开展水产养殖、渔船、渔民人身等保险,健全稳定的渔业风险保障机制。鼓励政府投资和社会资本合作,引导城市工商资本及社会资金投入现代渔业建设,支持符合条件的渔业企业上市融资和发行债券,促进多元化、多渠道渔业投融资格局的形成。

  加强人才队伍建设,加强科技和管理人才培养。有针对性地加强渔业科技人才培养,加强高等院校学科建设,完善传统学科,开辟新兴学科;加大渔业国际人才培养力度;制定水产技术推广人员培训规划,开展国家水产技术推广机构人员轮训、交流和继续教育,提升推广人员素质;继续加强渔政执法人员培训,严格实行持证上岗制度,加大验船师、职业船员、执业渔医、乡村渔医、渔政执法人员等渔业管理和专业技术人才培养力度;推进注册验船师制度。

  加强实用人才队伍建设。充分利用新型职业农民培育和新型农业经营主体带头人轮训等各种渠道,加强渔业科技示范户、带头人、合作社社长、水产经纪人等农村渔业实用人才培养;加强渔业行业技能鉴定工作,提高职业技能鉴定覆盖面,逐步形成运作规范、布局合理、覆盖全面的渔业行业人才培养和培训体系。每年全国组织培训渔民在200万人次以上;增强渔民创业能力和就业技能,全面提升渔业从业人员素质。

  培育新型渔业经营主体。大力培育专业大户、家庭渔场、渔民合作社、龙头企业等新型渔业经营主体,加大财税、金融等扶持投入力度,健全完善社会化服务体系,助推各类经营主体更好发展。开展示范创建,树立良好的发展导向。推动各类经营主体开展多种形式的融合发展,促进分工协作、优势互补、网络发展,发挥规模经营主体的示范引领和带动作用。

  强化法制保障,完善法律法规。加强《渔业法》及配套法规规章的制修订,加大渔业执法监管、水域滩涂保护、生态红线、渔业资源和珍稀特有物种保护、渔船渔港管理、远洋渔业管理、水产品质量安全、生产安全、渔船检验监督管理等方面法制保障力度,明确违法界限,提高处罚性法律条文的可操作性,增强法律震慑力。积极参与国际渔业条约、协定和标准规则的制修订,建立健全适应国际渔业管理规则的远洋渔业管理制度,提升远洋渔业管理水平。

  我国各地区积极响应国家号召,纷纷出台一系列政策推动渔业发展。如黑龙江发布《2019年全省渔业渔政工作要点》贯彻落实农业农村部关于推进大水面生态渔业发展工作的有关要求,积极参与全国大水面生态渔业科技创新联盟活动,推动成立我省大中水面生态渔业产业发展联盟。

  根据粮农组织汇编的最新全球水产养殖数 据,2018 年世界水产养殖产量再次创下历史新 高,鲜重达到 1.145 亿吨(图 2),渔场交货价销 售总额为 2636 亿美元。总产量中包含 8210 万 吨水生动物(2501 亿美元)、3240 万吨水生藻 类(133 亿美元)和 2.6 万吨装饰用海贝和珍珠 (17.9 万美元)。

  据统计, 2017 年全球商业捕鱼业市场规模为2409.9 亿美元,预计到2026 年将达到4385.9 亿美元,预测期内复合年增长率为 6.88%。金枪鱼、脐带和鲑鱼等不同种类鱼类的丰富存在、对各种海产品的需求不断扩大以及对海产品健康益处的认识不断提高,是刺激商业渔业市场的主要因素。此外,水产养殖需求的增加是近年来观察到的一个关键机会。然而,商业捕捞带来了许多有害影响,例如海洋资源的枯竭,正在抑制市场增长。商业捕鱼是捕捞鱼类和其他海鲜以获取商业利润的活动,主要来自野生渔业。

  鱼类价格指数中,100代表2014–2016年基期观测到的平均价格。2008–09 年全球发生金融和经济危机,加之部分交易量大的养殖品种繁荣和衰退周期带来的价格波动影响,鱼类价格指数大幅下挫。然而,由于供应增长潜力有限,特别是捕捞渔业,且全球需求仍在强劲增长,鱼类总体价格保持了上涨趋势。由此,我们推断出下游的谈判力是比较高的。

  资料来源:千际投行 资产信息网 EUMOFA、INFOFISH 挪威统计局

  目前,在上游饲料端,海大集团2021年的饲料产量高达1466.07万吨,在全国占比达到了5%左右。在中游养殖端,国联水产的产量最高,2021年达到了6.88万吨。水产养殖产业链上游的其它代表性企业产能/产量情况如下:

  近年来,随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城镇化率提高,人民生活水平不断提高,膳食结构也逐步改善,人们对水产品的需求量处于逐年增长态势,推动了水产养殖业的快速发展,水产养殖产业链中游的代表性企业产能/产量情况如下:

  根据农业农村部渔业渔政管理局发布的《中国渔业统计年鉴2020》的数据显示,2019年,中国水产养殖业产值主要分布在沿海地带,像是广东、福建、浙江、江苏、山东、辽宁等地。其中,淡水养殖主要分布在四川、广西、江苏、广东、湖北等地区。

  从代表性企业分布情况来看,海水养殖以山东、辽宁、广东等地为主,像是好当家、东海洋、獐子岛等主要企业分布在这些地区;而淡水养殖则是以湖南、湖北等地为主,像是大湖股份、百洋股份等。

  2021年以来,水产养殖产业代表性企业的投资动向主要为和政府合作,共同打造智慧养殖体系。水产养殖产业代表性企业最新投资动向如下:

  进入90年代以后,全世界17个重点渔区中已有13个渔区处于鱼群枯竭或产量急剧下降状态,这迫使许多国家的政府不得不制定极其严格的捕捞措施甚至关闭渔场,休渔禁捕。加拿大东海岸的纽芬兰渔场是世界闻名的渔场,渔场盛产鳕、鲑、大比目鱼、鲱等,但由于世界各国的渔船队常年在那个地点酷渔滥捕,1995年8月渔汛期间纽芬兰渔场产量差不多绝收。尽管如此,许多国家的渔船队并未因此而收敛。由于渔业资源日益枯竭,众多国家的渔民都为一种经济上的疯狂行为所驱动,众多国家的渔民都为一种经济上的疯狂行为所驱动,因此导致了各国争夺渔业资源的纠纷四起,冲突持续。

  人们越来越清晰地认识到,海洋生物资源再也不是取之不尽,用之不竭的资源了。科学家们对未加治理的渔业总结出如此一个进展过程,即:未开发时期→增长时期→充分开发时期→过度开发时期→最终崩溃时期。渔业一旦离开未开发时期以后,总有进展到崩溃时期的危险,然而,只要治理得当,这种危险性就会变小,即使将要崩溃,治理也有助于进入复原时期。国际社会已普遍认识到,只有通过各国达成协议的严格的国际治理,才能禁止人类无休无止的酷渔滥捕。

  随着全球性的经济快速进展和沿海、沿江人口的增加, 水域污染问题日益突出, 严峻制约了以水为田的渔业的可连续进展。在内陆, 部分湖泊河流水质恶化, 富营养化严峻, 水华泛滥, 造成了严峻的养殖鱼类死亡事件时有发生;一些无序的围垦、填湖、筑坝行为使天然渔场及洄游通道生态环境遭到破坏, 传统的产卵场、育肥场功能萎缩或消逝。在沿海, 河口、浅滩和内湾已不同程度地变成了纳污场, 底质变劣, 水体环境质量恶化, 赤潮发生频率和发生面积连续扩大, 使传统的鱼虾产卵场不复存在;近海的石油开发使索饵场、育肥场生态遭到破坏, 饵料减少或种类改变, 天然渔业资源得不到有效补充;养殖生产者缺乏必要的生态资源连续利用观念, 养殖技术原始粗放, 环境爱护措施滞后, 过量投饵, 超额放苗, 使养殖生态系统污染严峻、功能退化, 造成鱼虾病害蔓延, 产量下降甚至绝产。

  黄、东、南海是多国渔业的共享水域,在黄、东海作业的渔业国除我国外,还有朝鲜、韩国和日本。由于海域面积不大,在沿岸各国实施200海里专属经济区后无法满足沿岸各国各划200海里的要求,因此,将显现渔业资源共管海区。南海区与东南亚多国比邻,很多渔业资源也为共享资源。我国自与日本建交之后,每年都与日本进行政府间的渔业联合会议,共同研究和评判黄、东海的渔业资源。中韩建交后,也面临着同样的问题。日本每1—2年在黄、东海和日本海进行的调查等差不多上为了科学地开发资源、治理渔业和爱护本国的海洋权益而进行的常规工作。

  虽然水产品供给总量充足,但结构不合理,发展方式粗放,不平衡、不协调、不可持续问题非常突出,渔业发展的深层次矛盾集中显现。水产品结构性过剩的问题凸现,不适应居民消费结构升级的步伐,渔民持续增收难度加大。大宗品种供给基本饱和,优质产品供给仍有不足,供给和需求不对称矛盾加剧,部分产品价格长期低迷,一些产品价格出现剧烈波动,生产成本持续攀升,渔业比较效益下降。全球经济形势仍不明朗,海洋资源开发利用斗争愈演愈烈,渔业“走出去”知易行难。欧美日等发达国家经济复苏缓慢,水产品需求不振,贸易保护主义盛行,水产品出口在连续多年快速增长后出现回落。

  在全球范围内,中国依然是世界上海洋捕捞量最大的国家,但其捕捞量已从 2015–2017 年间的年均 1380万吨下降至 2018年的1270万吨。由于将在“十三五”规划(2016-2020)之后继续实施减少捕捞政策,预计未来几年中国的海洋捕捞量还将进一步下降。

  在国际市场上,全球养殖水产品与捕捞水产品主要以鱼类为主,包括水生植物类、鱼类、甲壳类(虾蟹等)、软体水产(扇贝、鲍鱼、生蚝、贻贝等等)以及其他种类(牛蛙、海蜇等等)。全球养殖水产品与捕捞水产品主要以鱼类为主。在水产养殖业,鱼类占比达到40%以上,水生植物的占比接近30%,成为水产养殖的第二大品类。

  从鱼虾蟹几个大类产品来看,全球鱼类的捕捞量同样在20世纪90年代开始停止增长,基本保持在70-80百万吨左右,而养殖量则持续攀升60百万吨。从比重来看,鱼类一直是养殖业和捕捞业的重头戏;特别是在捕捞业,鱼类捕捞量的比重占全部品种的85%左右。

  根据FAO的数据显示,亚洲几乎撑起了整个全球水产养殖市场。1959-2020年,亚洲的水产养殖量持续攀升,比重从80%上升至90%以上。

  目前,全球水产养殖第一大技术来源国为中国,中国水产养殖专利申请量占全球水产养殖专利总申请量的97.61%;其次是美国,日本水产养殖专利申请量占全球水产养殖专利总申请量的0.83%。日本及欧洲虽然排名第三和第四,但是与排名第一的专利申请量差距较大。

  统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

  从趋势上看,2010-2021年,中国水产养殖专利申请数量始终领先。2021年,中国水产养殖专利申请量为14242项,美国、日本以及欧洲专利局专利申请量呈现稳定态势。

  图 2010-2021年全球水产养殖行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

  中国国内方面,江苏为中国当前申请水产养殖专利数量最多的省份,累计当前水产养殖专利申请数量高达19001项。广东、山东当前申请水产养殖专利数量均超过15000项。中国当前申请省(市、自治区)水产养殖专利数量排名前十的省份还有浙江、安徽、福建、上海、北京、天津以及湖北。

  图 截至2022年2月中国当前申请省(市、自治区)水产养殖专利数量TOP10(单位:项)

  趋势方面,2010-2015年江苏省申请量始终排名第一,自2016年开始广东省申请量增长幅度较大,山东省、浙江省以及安徽省整体也呈现上升趋势,增长幅度较大,其他省份趋势较为平缓。

  渔业企业的原料主要来源于淡水养殖、海水养殖和远洋捕捞等。原材料价格上升,加剧了渔业企业的生存压力。水产品养殖成本不断提高。水产品养殖成本中,鱼饲料成本占70%。90年代以来,鱼饲料价格一直攀升,以大宗生菜原料鱼粉为例,其价格以每年8-10%的涨幅攀升,配合饲料价格更是居高不下。第二,远洋捕捞作业成本不断增加,由于远洋捕捞单次作业时间较长,捕捞船上通常都需要有冷藏设备进行保鲜。在当原有价格不断攀升的背景下,长途冷藏和运输的高费用,抬高了渔业企业原料的价格。第三,我国渔业资源日益衰退使得原材料供应商在和渔业企业谈判时有了足够的底气。

  渔业企业的购买者具有以下特点:第一,购买数量下且比较分散,水产品属于日常消费类产品,所以购买者每次购买的数量有限,且购买者非常分散。一般来说,集中的、大批量的购买者在价格谈判时具有较强的优势。因此,从这方面讲,购买者相对于渔业企业的讨价还价能力较弱。第二,购买者转而消费其他厂家的产品不存在考察成本、建立关系成本、心理成本等转换成本。因此,渔业企业购买者有很大的选择余地,具有较强的讨价还价能力。第三,产品对购买者影响不大,一般来说,水产品对购买者来说只是一种食品而已,是否消费以及消费多少并不会对消费者带来很大的影响,况且购买者很容易就可以找到替代产品,因此对于非必要的产品,购买者相对于厂商而言具有较强的议价能力。此外,渔业产品大多具有较短的保质期,这也使购买者在讨价还价时多了一个胜利砝码。

  从总体上讲,我国渔业产业的进入门槛较低,首先,渔业属于劳动密集型产业,而且对于劳动者的受教育程度和技能水平要求不高,在我国存在大量低成本劳动力的情况下,渔业产业的进入障碍较小。第二,我国现有渔业企业同质化严重,各个企业拥有和掌握的产品种类高度相似,因此新进入者的进入障碍较小。

  我国渔业企业产品的替代品主要来自两个方面。首先同样为人类提供动物蛋白的畜禽产品,与水产品相比,虽然在蛋白质功能上相对较弱,但是由于肉、蛋、奶等产品价格低,便于储藏制作和食用,是水产品的主要替代品。第二,国外进口水产品,我国渔业企业虽然劳动力成本比较低,但在渔场信息获取、技术水平、产品创新等领域还存在较大差距。加入WTO之后,大量精美高营养的差异化水产品进入我国,对本土渔业企业造成影响。

  行业内现有企业之间的竞争,是渔业企业竞争力分析的首要目标,也是渔业企业竞争压力的直接来源。第一,我国渔业企业数量多,规模小且比较分散。因此行业竞争较为激烈,但绝大多数企业为小型个体私营企业,生产规模小。从目前情况来看,我国渔业企业的发展空间还是很大的。第二,行业内主要竞争者都在加紧扩大生产规模。由于渔业产业的高回报率,国内龙头渔业企业都在紧锣密鼓地扩大生产力要么引进新的技术,要么开发新的产品,因此竞争较为激烈。第三,行业推出成本高,资产专用性是渔业企业退出成本高的主要原因,因为渔业的生产设备很难在转产其他产业,这就造成一些企业不得不留在行业内争夺有限的资源,因此导致竞争加剧。

  湛江国联水产开发股份有限公司创建于2001年,是目前中国大型的水产品食品企业。2010年在创业板挂牌上市。2020年年销售额45亿元,位居 A 股行业板块上市公司前列。

  獐子岛集团股份有限公司(ZONECO)始创于1958年,历经半个世纪的发展,现已成为在海洋生物技术支撑下,以海珍品种业、海水增养殖、海洋食品为主业,集冷链物流、海洋休闲、渔业装备等相关多元产业为一体的综合型海洋企业,2006年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码002069)。

  好当家集团有限公司是全国农产品加工出口示范单位、全国食品工业优秀龙头食品企业、中国工业行业排头兵、中国专利山东省明星企业、省级高新技术企业、省级文明单位。“好当家”海洋食品被评为中国名牌产品。

  大湖水殖股份有限公司成立于 1999 年 1 月, 2000年 6 月 12 日 在上海证券交易所上市,证券代码600257,证券简称大湖股份。是全国唯一采用水面权益资本化方式上市的公司,被誉为“中国淡水养殖第一股”。

  日本水产株式会社是日本最大的海产品公司之一,从事海产品的捕捞和加工,但也涉足物流、医药和船舶建造业。旗下有数十家子公司和联营公司。

  泰国联合冷冻产品公司是全球销量最大的金枪鱼罐头生产商,年销售额超过1000亿泰铢(约合30亿美元)。

  玛鲁哈日鲁是日本最大海产品公司之一,从事海产品的捕捞和加工,也有物流部门。创立于1943年3月31日,总部位于日本东京都。

  外部环境持续利好。渔业定位为国家战略产业。大力推进供给侧结构性改革,转方式调结构,为渔业发展提供新动能。加强生态文明建设,推进海洋渔业资源总量管理制度,为渔业发展提供新方向。海洋强国、“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带等战略深入实施,为渔业发展提供新机遇。产业基础更加扎实。经过改革开放30多年发展,我国已成为世界第一渔业生产大国、水产品贸易大国和主要远洋渔业国家。养殖业、捕捞业、加工流通业三大传统产业不断壮大,增殖渔业、休闲渔业两大新兴产业快速发展,为渔业转型升级提供坚实基础。

  发展空间更加广阔。稻渔综合种养、多营养层级复合生态循环养殖、工厂化循环水养殖、深水大网箱养殖、盐碱水养殖等技术开发与完善,开拓了渔业发展新空间。净水渔业、低碳渔业等技术的提出与应用,拓展了渔业新功能。不同层次的消费需求和渔业的多功能潜力,为拓展渔业发展空间增添巨大带动力。创新驱动不断增强。渔业科技创新、人才培养和技术推广体系逐步完善,产学研结合更加紧密,“互联网+”和物联网技术广泛应用,众创、众筹等新型产业孵化模式层出不穷,为渔业创新发展提供有力支撑。

  完善养殖水域滩涂规划。科学划定养殖区域,明确限养区和禁养区,合理布局海水养殖,调整优化淡水养殖,稳定基本养殖水域,科学确定养殖容量和品种。

  转变养殖发展方式。压减低效、高污染产能,大力发展节水减排、集约高效、种养结合、立体生态等标准化健康养殖。优化养殖品种结构,调减结构性过剩品种,发展适销对路的名特优品种、高附加值品种、低消耗低排放品种。加强品种创新和推广,构建现代化良种繁育体系,培育一批育繁推一体化种业企业,提高良种覆盖率。积极推广全价人工配合饲料,逐步替代冰鲜幼杂鱼。引导和鼓励养殖节水减排改造,制定养殖生产环境卫生条件和清洁生产操作规程,逐步淘汰废水超标排放的养殖方式。

  推进生态健康养殖。深入开展健康养殖示范场、示范县创建活动。积极发展工厂化循环水养殖、池塘工程化循环水养殖、种养结合稻田养殖、海洋牧场立体养殖和外海深水抗风浪网箱养殖等生态健康养殖模式。大力推广工厂化循环水养殖设施设备,加强深远海大型养殖平台、养殖废水净化设备、浅海滩涂养殖采收机械等研发和推广应用,提升水产养殖精准化、机械化生产水平。

  优化捕捞空间布局。调减内陆和近海,逐步压减国内捕捞能力,实行捕捞产量负增长,逐步实现捕捞强度与渔业资源可捕量相适应。优化海洋捕捞作业结构,逐步压减“双船底拖网、帆张网、三角虎网”等对渔业资源和环境破坏性大的作业类型。积极推进长江、淮河等干流、重要支流、部分通江湖泊捕捞渔民退捕上岸。

  严格控制捕捞强度。切实加大捕捞渔民减船转产力度,执行海洋渔船“双控”制度,严厉打击涉渔“三无”船舶,逐步压减海洋捕捞渔船数量和功率总量。创新渔船管理机制,加强渔船分类分级分区管理,进一步完善捕捞作业分区管理制度。积极推动渔具准用目录的制定,严厉打击“绝户网”等违法违规渔具。

  推进水产加工业转型升级。积极发展水产品精深加工,加大低值水产品和加工副产物的高值化开发和综合利用,鼓励加工业向海洋生物制药、功能食品和海洋化工等领域延伸。推进水产品现代冷链物流体系平台建设,提升从池塘、渔船到餐桌的水产品全冷链物流体系利用效率,减少物流损失,有效提升产品品质。稳定并发展来料加工产业,提高水产品的附加值。

  加快水产品品牌建设。加强渔业品牌建设,积极推进公共品牌认定,加大品牌保护,提升渔业品牌竞争力。建立和完善水产品品牌评价认定、品牌促进、品牌保护和品牌推广体系,制定科学合理的评价标准和认定办法,组织开展一系列品牌宣传、推广和保护活动。鼓励水产品企业全方位、多层次地推动自主品牌建设,开展水产品国际认证,培育一批国际竞争力强的自主品牌,提升水产品外贸企业形象和竞争力,扩大出口市场份额。鼓励和支持企业积极参加国内外举办的各种水产品贸易博览会,扩大中国水产品的影响。

  发展新型营销业态。鼓励发展订单销售、电商等销售模式。加强方便、快捷水产加工品开发研究,拓展水产品功能,引导国内水产品市场消费,推动优质水产品进超市、进社区、进学校、进营房。

  积极发展休闲渔业。加强渔业重要文化遗产开发保护,鼓励有条件的地区以传统渔文化为根基,以捕捞及生态养殖水域为景观,建设美丽渔村。加强休闲渔业规范管理和标准建设,深入开展休闲渔业品牌示范创建活动。大力发展休闲渔船及装备,加强和规范休闲渔船及装备的检验和监督管理。积极培育垂钓、水族观赏、渔事体验、科普教育等多种休闲业态,引导带动钓具、水族器材等相关配套产业发展,推进发展功能齐全的休闲渔业基地,促进休闲渔业产业与其他产业融合发展。

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